7ª CONVOCATORIA

Del 26 de Enero de 2006
al 29 de Febrero de 2007

A lo largo de estos últimos años, la Banca de Inversiones en general y el área de Corporate Finance en particular, han conocido un importante desarrollo. Por un lado, las grandes Corporaciones requieren nuevos  servicios con un mayor valor añadido por parte de los bancos con los que trabajan, y por otro lado, la gran diversidad y sofisticación de las operaciones financieras a las que se enfrentan las empresas exige un trato a medida y personalizado. Además, es cada vez más claro que los Bancos de Inversión tienen la obligación de convertirse en Bancos Globales, con capacidad para responder ante cualquier demanda planteada tanto por parte de empresas como de inversores particulares.

Por ello, los profesionales especializados en este área así como los departamentos financieros de las  compañías han comprobado de qué manera las herramientas necesarias para hacer frentes a sus nuevas necesidades se han complicado notablemente, por lo que la necesidad de formación en este ámbito es hoy, más que nunca, un hecho incuestionable.

El "Programa Master Especializado en Corporate Finance y Banca de Inversiones" tiene como objetivo primordial el dar a conocer a los asistentes todas aquellas áreas que habitualmente se encuentran enmarcadas dentro de un Banco de Inversiones.

Por ello, el Programa Master aborda diferentes materias con un grado de detalle hasta ahora desconocido, siendo el espectro de áreas que cubre un fiel reflejo de la creciente complejidad del Corporate Finance. En cualquier caso, el objetivo final del Programa Master es el de formar un grupo de profesionales que sean capaces de alcanzar  un conocimiento exhaustivo en dichas áreas, además de conseguir una gran versatilidad y soltura en el ámbito de las finanzas.

El “Programa Master Especializado en Corporate Finance y Banca de Inversiones” se inicia con un Módulo de fundamentos en el que se incluyen aspectos relativos a aquellas técnicas matemáticas y estadísticas necesarias para seguir el Programa con una sólida base cuantitativa. Después de abordar aspectos eminentemente centrados en el análisis financiero y la contabilidad de la empresa, el Programa Master se adentra en el análisis previsional de las empresas financieras y no financieras, para posteriormente en el Módulo segundo adentrarse con un grado de detalle máximo en las metodologías más utilizadas para la valoración de empresas. El tercer Módulo se centra en el área de las fusiones y adquisiciones, donde abarca tanto el estudio del mercado de fusiones y adquisiciones, (conocido tradicionalmente como M & A - Mergers and Acquisitions -), como los aspectos legales y fiscales que suelen presentarse en este tipo de transacciones. El cuarto Módulo detalla los aspectos esenciales  del área de Mercado de Capitales de un Banco de Inversión, incidiendo de forma específica en los mercados primario y secundario tanto en el área de Renta Fija como de Renta Variable, así como en el papel que juegan las entidades multilaterales (Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, etc...) en los Mercados de Capitales Internacionales.

El Módulo quinto explica las interrelaciones entre la Banca Corporativa y el Corporate Finance, y analiza las características más importantes del riesgo crediticio (riesgo-país, etc...). Posteriormente, y ya en el Módulo sexto, el Programa Master profundiza en el llamado “Project Finance” y sus implicaciones para la empresa no sólo desde el punto de vista económico-financiero sino también desde el punto de vista fiscal. En el Módulo séptimo, se abordan las especificidades de las titulizaciones y otras financiaciones estructuradas, mientras que en  el Módulo octavo, el Programa Master estudia como optimizar la gestión de un portfolio de participaciones industriales,  desde el  punto de vista de unidad de negocio, estudiando de forma paralela las implicaciones contables y desarrollando  el estudio de las carteras industriales de los principales grupos financieros en España. En el Módulo noveno, se aborda de qué forma los productos derivados (opciones y futuros, swaps, etc...), están siendo cada vez más utilizados en el negocio de Corporate Finance, específicamente en la compra y venta de empresas, así como en las ofertas públicas de venta de acciones y en la medición del riesgo crediticio. 

El décimo Módulo se centra en el negocio de “Venture Capital”, en el cual tendrán un protagonismo especial tanto el Capital Riesgo como las estructuras de “Leverage Buy Out” (L.B.O.), “Management Buy Out” (M.B.O.), “Management Buy In” (M.B.I.), y otras estructuras apalancadas. Finalmente, el Módulo undécimo se centra en el “Trade & Commodity Finance”, a través del cual se estudiarán los riesgos que asumen empresas y entidades financieras en las operaciones de financiación de comercio internacional.

El Programa Master sigue una metodología eminentemente práctica. Por ello, en cada uno de los módulos del mismo, se estudiarán casos reales de mercado ocurridos estos últimos años tanto en España como en el resto de Europa y en Estados Unidos. En este sentido, los alumnos realizarán a lo largo del Programa Master diferentes exámenes y casos prácticos a través de los cuales tendrán la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo.

En definitiva, el Programa Master está diseñado de tal forma que por un lado el profesional de Banca de Inversiones ("Investment Banking") adquiera una serie de conocimientos esenciales para su quehacer diario y por otro lado, el profesional perteneciente al mundo de la empresa encontrará una serie de herramientas de gran utilidad a la hora de poner en práctica decisiones de inversión o desinversión de gran importancia estratégica.

Por otra parte, al finalizar el “Programa Master Especializado en Corporate Finance y Banca de Inversiones”, los alumnos deberán presentar un trabajo final relacionado con alguna de las áreas impartidas en el Programa Master. Para ello, el coordinador del Programa facilitará una serie de temas a elegir por los alumnos, que estarán organizados por equipos, estando dichos trabajos tutelados por un equipo de profesionales. Además deberán ser presentados ante un grupo de profesores que valorarán la calidad de cada uno de los trabajos realizados. Por otra parte, los trabajos estarán esponsorizados por una serie de Bancos de Inversión y empresas de primera línea, que colaborarán en el desarrollo del mismo, gracias a lo cual los asistentes al Programa Master tendrán la oportunidad de acercarse al Corporate Finance de la mano de un grupo de entidades líderes en el mundo en este tipo de negocio.

* En el apartado "Índice del Programa Master" se puede obtener un mayor grado de detalle sobre el temario del mismo.

La London School of Economics and Political Science (LSE) es un centro de reconocimiento mundial para la enseñanza e investigación sobre toda clase de materias relacionadas con las ciencias económicas, sociales, y políticas. No hay ninguna otra institución universitaria tan global en el mundo, ni en el origen de sus alumnos y profesores, ni en el enfoque de su actividad. Desde su fundación, el objetivo de LSE ha sido el de convertirse en un auténtico laboratorio de las ciencias económicas y sociales, un lugar en el que se desarrollen las ideas, se analicen, se evalúen y se divulguen por todo el globo. LSE tiene más de 65.000 alumnos registrados en 195 países.

Para más información pinche aquí

El "Programa Master Especializado en Corporate Finance y Banca de Inversiones" tiene una duración de 520 horas lectivas que se imparten los viernes de 18:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Se inicia el primer trimestre del año 2006.

• Dirección General.
• Dirección Financiera.
• Área de Corporate Finance.
• Área de Project Finance.
• Área de Banca de Inversiones.
• Área de Mercado de Capitales.
• Área de Financiaciones Estructuradas.
• Departamento de Planificación Estratégica.
• Consultores Financieros Independientes.
• Auditores Internos y Externos.
• Despachos de Abogados Especializados.
• Asesores Fiscales.
• Postgraduados que estén interesados en trabajar en el área de Corporate Finance.

Todas aquellas personas interesadas en cursar el "Programa Master Especializado en Corporate Finance y Banca de Inversiones" deberán enviar un currículum vitae actualizado, dos cartas de recomendación y expediente académico a OPTIONS & FUTURES INSTITUTE / IEB, Dpto. de Admisiones, C/ Alfonso XI, 6. 28014 Madrid. Posteriormente, cada candidato deberá realizar una entrevista personal con el Comité de Admisiones.

Options & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas. Las entidades con las que existen al día de hoy acuerdos son las siguientes:

AFINA PENTOR, AGA, S.A., AGROMAN, AHORRO ANDALUZ, S.A. Ahorro Corporación, ALLEN & OVERY, ALLFUNDS BANK, ALLIANZ, AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A., ANDERSEN, ARAOZ & RUEDA ABOGADOS, ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, ASHURST MORRIS CRISP, AUXADI CONTABLES, BAKER & MCKENZIE, BANCO BANIF (BSN BANIF), Banco Cooperativo Español, BANCO DEL COMERCIO, Banco Espirito Santo, BANCO INVERSIÓN, BANCO POPULAR, Banco Urquijo, Bancoval-Dexia, Banco Sabadell, BANESTO, BANK OF AMERICA, BANKINTER, BARCLAYS, BBVA, BDO AUDIBERIA AUDITORES, S.L., BENITO Y MONJARDIN, BESTINVER, Beta Capital Mees Pierson, BNP PARIBAS, BODEGAS & BEBIDAS, BROADNET CONSORCIO, S.A., BUFETE DE CARLOS GONZALEZ PIQUÉ, BUFETE FANJUL, BUFETE MELCHOR DE LAS HERAS, CA & GC Abogados, Caixa Catalunya Gestión, CAJA DUERO (FINANDUERO), CAJA MADRID, Caja Rural de Navarra, CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN, CAPITAL MARKETS, CARREFOUR, CAT PREYMER, S.A., CECA, CITIBANK, PLC Sucursal en España, Citigroup, CLIFFORD CHANCE ABOGADOS, COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Consultora de Riesgos Financieros, CONSULTRANS, CONTECPRESA, CORTAL CONSORS, S.V., S.A.U., CORTEFIEL, COSTA CANARIA, S.A., CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA, CREMADES & CALVO SOTELO, CUATRECASAS, CYARSA (GIL Y CARVAJAL), Deloitte España, Deloitte & Touche, DESPACHO GARRIGUES ANDERSEN, Deutsche Bank, DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, DOMECQ, EBRO PULEVA, ENCE, S.A. (Empresa Nacional de Celulosas), ENDESA, Ernst & Young, EUROBANK, EUROLINK, EuroSafei, Ferrovial, FRESHFIELDS, GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S.A., Gesatlántico, GOLDMAN SACHS, GÓMEZ-ACEBO & POMBO, GRUPO CIMD, GUERRA ABOGADOS & ASOCIADOS, HIDREL, HSBC Bank, IBERAGENTES ACTIVOS S.V. , S.A., IBERAGENTES GESTION COLECTIVA, IBERCAJA, Iberdrola, IBERIA, IBERSECURITIES, INDRA, S.A., INFOINVEST, S.A., ING FUNDS, ING LEASE ESPAÑA EFC, S.A., ING NATIONALE NEDERLANDEN, INPRINGSA, Interdin Bolsa SVB, INTERMONEY VALORES, S.V.B., S.A., INTEROUTE TELECOMUNICACIONES, S.A., INVERSEGUROS, Inversis Banco, INVERSIS VALORES Y BOLSA, S.V., S.A., IZAR, J.P. MORGAN CHASE BANK, KPMG, KRAFT JACOBS SUCHARD, LEHMAN BROTHERS, LEXFIN, S.L., LINKLATERS, LVMH PERFUMES Y COSMETICOS IBERICA, S.A. (DIOR), MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y FERRERO ABOGADOS, S.C., MCKINSEY, MERCAMADRID, MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA, S.A., Santander Central Hispano Gestión de Activos y Banca Privada, S.V.B., MG VALORES, MORGAN STANLEY DEAN WITTER, MUSINI, NORCONSULT, OCCIDENTAL HOTELES, OHL, OSBORNE DISTRIBUIDORA, PATAGON.COM, PRICE WATERHOUSE COOPERS, PROBUFER, RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., RENAULT COMERCIAL, RENAULT ESPAÑA, RENFE, RENTA 4, REPSOL, Repsol-YPF, ROBERT FLEMING, ROYAL & SUNALLIANCE, S.T.L. (SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERIAS DEL ESTADO), SAFEI, SAFEI GESINDEX, SAFEI GUIPUZCOA, S.A., SAFEI TARRAGONA, S.A., SALOMON SMITH BARNEY, SÁNCHEZ-PINTADO, NÚÑEZ & ABOGADOS, SANTANDER CENTRAL HISPANO, SAVIA, SBC WARBURG DILLON READ ESPAÑA, S.A., SCH GESTIÓN DE ACTIVOS, BANCA PRIVADA Y SEGUROS, SCH INVESTMENT, SEGUROS GENESIS, SOCIEDAD DE BOLSAS S.A., SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA, SOLUZIONA MANAGEMENT CONSULTING, SOTHEBY'S Y ASOCIADOS, S.A., TELEFONICA, TELEPIZZA, TERRA NETWORK, Transmarket Iberia, TRANSPORTES AZKAR, Tressis, UBS Warburg, UBS ESPAÑA, S.A., UNICAJA, UNICORP MEDIACIÓN, UNION FENOSA, Uno-E Bank, URÍA & MENÉNDEZ.

Por otra parte, el Centro de formación cuenta con una Bolsa de Trabajo a través de la cual los alumnos y ex-alumnos podrán optar a las ofertas de trabajo que de forma recurrente se canalizan a través del Instituto.

*El currículum de cada uno de los profesores miembros del cuadro docente puede consultarse aquí.

El coste del Programa Master es de 16.800 €, IVA exento, incluye todos los gastos derivados del viaje al Merton College de la Universidad de Oxford (billetes de avión, gastos de alojamiento y manutención). El Instituto proporciona un listado de Entidades Financieras que ofrecen condiciones económicas ventajosas de financiación. La inscripción debe efectuarse siguiendo las indicaciones que figuran en el apartado “Requisitos de Admisión”. Para más información, contactar con Options & Futures Institute / IEB por correo a C/ Alfonso XI, 6 - 28014 Madrid, mediante el teléfono 91 524 06 15 o el fax 902 190 200, o pulsando aquí. Las empresas que envíen a dos a más personas a un mismo Programa Master tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el importe de dicho Programa.

C/ Alfonso XI, 6  ·   28014 Madrid (España)
Tel.: +34 91 524 06 15  ·   Fax: +34 902 190 200
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